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2017年中国汽车电子后装市场及未来发展趋势分析

 一、汽车保有量不断提升,后装市场助力汽车电子发展
 
       随着国内汽车产业的高速发展,汽车保有量迅速增长,2006~2015年国内汽车保有量CAGR达14.75%。截至2016年三季度,国内汽车保有量已达到1.88亿辆并有望在今年突破2亿辆大关。较高的汽车保有量为后装市场提供了广阔的市场空间。
 
        2007~2016年国内汽车保有量(万辆)及同比增速
       数据来源:公开资料整理
 
       伴随乘用车的普及渗透,国内乘用车也逐步进入维修保养高频时期。根据统计数据,中国乘用车平均车龄3.3年,一线城市平均车龄3.6年,均开始进入保养高频期。
 
       国内乘用车平均使用年限
数据来源:公开资料整理
 
       后装市场中车载电子系统市场垄断度及产品认证门槛相对较低,将先于车体电子控制系统发展。根据数据,2015年国内导航后装市场规模已超1100万台。汽车后市场的进一步规范改善以及乘用车陆续进入保养维修高频期,车体电子控制系统也有望在未来实现快速发展。
 
       国内后装导航市场规模(万台)及同比增速
数据来源:公开资料整理
 
       二、汽车电子化程度持续提升,价值量不断升高
 
       1、电子系统日益复杂,整车成本占比不断提高
 
       近三十年来,汽车电子在汽车工业中发展迅速,已经被公认引导了汽车技术发展进程中的又一次革命。电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革催生汽车电子行业的不断进步,完成了从机械化到机电一体化的技术变革。而电子产品整车成本占比不断提升,其主要原因有(1)汽车电子复杂度不断提高:从最早期的车载无线电、电子点火装臵到如今的安全控制系统、动力控制系统等多种机电一体化单元的组合,系统复杂度不断提高,单车价值量提升;(2)汽车电子持续升级:电子产品功能日趋强大,产品升级提高产品价值量。认为随着自动驾驶技术的不断发展和新能源汽车的快速增长,汽车产业必将在智能化、电子化、联网方向掀起又一轮技术变革并进一步提高汽车电子成本占比。根据预计,2020年汽车电子系统的成本占整车比重将达到50%。同时,新能源车行业快速发展也极大提高汽车电子系统成本占比。根据统计,特斯拉ModelS2013款中控屏系统成本已达到800美元以上。认为在量、价双重作用下,汽车电子行业快速发展近在咫尺。
 
       1970s~2020s汽车电子整车成本占比
      数据来源:公开资料整理
 
       2、新能源汽车产业发展进一步提振汽车电子需求
 
       国家对于新能源车支持态度不会改变,明后年相关部门仍会较大力度支持新能源车行业;各大整车厂也持续进行新能源车的研发,更为重要的是新能源车市场接受程度不断提高,因此判断中国新能源车市场仍将在未来较长时间内保持高速成长。
 
       汽车电子在不同车型中价值量不同,新能源汽车汽车电子成本占比远高于传统能源汽车。传统紧凑型车汽车电子成本占比15%,中高档车这一数字提升至28%。目前混合动力轿车汽比车电子成本占比47%达,纯电动轿车的汽车电子成本占比高达65%,并且成本比例仍在进一步提高。新能源车产销量的提高将直接提升汽车电子行业市场需求,是汽车电子未来发展的又一重要驱动因素。
 
       汽车电子不同车型成本占比
数据来源:公开资料整理
 
       12Q1~16Q4新能源车季度销量及同比增幅

 数据来源:公开资料整理
新能源车相关支持政策
 
      三、自动驾驶、车联网等新技术驱动行业整体升级
 
      在传统汽车电子系统持续升级的同时,新技术也在不断发展并逐渐成熟。目前看,自动驾驶和车联网技术已经逐步进入市场导入前期。认为在以自动驾驶和车联网为代表的新技术驱动下,汽车电子行业即将迎来新一轮行业升级并大大提高汽车电子系统成本占比。
 
       1、自动驾驶引领行业成长
 
       随着人工智能,传感器等技术发展,自动驾驶技术已成为最振奋人性的汽车产业方向,各大传统整车厂商及互联网巨头纷纷加码自动驾驶技术研发以期在这一未来最具有变革性的技术产业中占据有利地位。传统整车厂商中,奔驰、宝马、奥迪、本田、沃尔沃均已开始研发自动驾驶相关技术并准备推出搭载自动驾驶功能的新车型。新兴厂商谷歌,百度,特斯拉进展迅速,目前谷歌自动驾驶测试车辆行程已达150万英里,特斯拉测试车辆已行驶7.8亿英里。
 
       2016年Gartner新兴技术成熟度曲线
数据来源:公开资料整理
 
       2、车联网技术日渐成熟
 
       在《智能交通系统战略研究计划:2010-2014》当中首次提出车联网概念,随着移动互联网技术,通信技术,传感器等上游技术日渐成熟,车联网也逐渐进入市场导入阶段,成为未来汽车电子市场重要分支。根据预测,2009~2018年全球车联网市场快速成长,CAGR将达26.65%。
 
        2009~2018年全球车联网市场规模(百万欧元)
 数据来源:公开资料整理
 
       四、汽车电子行业快速发展,电子行业全新驱动引擎
 
      (1)前装市场需求持续增长;(2)后装市场启动;(3)汽车电子持续升级,单车价值量不断提高;(4)自动驾驶、车联网等新技术促进四轮驱动,推动汽车电子市场持续成长。随着汽车电子新技术的导入以及新能源车行业快速发展,汽车电子行业将进入整体快速发展阶段,行业有望迎来高速增长。目前,消费电子增速逐渐放缓,认为汽车电子有望接棒消费电子,成为电子行业新的驱动引擎。在汽车电子IC市场中,这一趋势开始显现,根据预计,汽车电子市场将是2014~2019年IC细分市场领涨者,CAGR达6.7%。

全球汽车电子产业规模(亿美元)及增速

    数据来源:公开资料整理
       中国汽车电子产业规模(亿元)及增速
 
       2015年全球汽车电子产业规模已达1906亿美元,行业增速保持在7%左右。而2015年中国汽车电子市场产业规模达4500亿元,行业增速达17.10%。相对于全球变现平缓的汽车市场,中国汽车市场仍保持中高增长并带来汽车电子行业高速成长。随着新技术应用的日益临近,中国汽车市场即将迎来量价齐升,整个产业链投资机会将会不断出现。预计未来5年,中国汽车电子市场将保持15%以上的行业整体增速;一些细分子行业,如车载信息系统,ADAS系统等,行业增速有可能超过20%。
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